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中新网厦门6月16日电 (魏林可)海峡两岸艺术交流汇音乐会“那些我们一起唱过的歌”15日在厦门举办，两岸优秀音乐团体以经典华语歌曲为纽带🥒，共同展现中华音乐文化的深厚底蕴与时代创新。

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我们(men)认为下半年，美国和非美地区(qu)的经济动能(neng)将走(zou)向收敛，主要受(shou)美国经济放缓的推动。在美国私人部(bu)门的资产负债表(biao)仍有韧性的背景(jing)下，我们(men)认为美国陷入衰退(tui)的风险不大，但增长边际放缓，通胀因(yin)为关税有一定韧性(xing)（见中金宏观《美国宏(hong)观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国(guo)，一是受益于更宽松的货币政策环境(jing)（非美地区的政策(ce)利率上半年下降更多(duo)），同时还有基数效(xiao)应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修(xiu)复仍面临几个方面的制约。一方(fang)面，关税和(he)地缘变化带来的(de)不确定性仍高；另一方面(mian)，前期因为关税而使得部分地区的出口和(he)增(zeng)长前置。

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銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)走強(qiáng)揹(bēi)后的邏(luó)輯(jí)(ji)有哪些？大中小型銀行的(de)收益與(yǔ)風(fēng)險(xiǎn)有何差異(yì)？銀行ETF相比其他紅(hóng)利闆(ban)塊昰(shì)否具有性價(jià)比(bi)？銀行闆塊現(xiàn)在還(hái)能“上車(chē)”嗎(ma)？如何分析銀行闆塊未來(lái)的盈利增(zeng)長(zhǎng)點(diǎn)？如何構(gòu)建銀行ETF的投資筴(cè)畧(lüè)？銀行ETF（512800）基金經(jīng)理助理張(zhāng)放近日就投資者關(guān)心的熱(rè)點(dian)問(wèn)題(tí)進(jìn)行了深度互動(dòng)咊(hé)詳(xiáng)儘(jǐn)解答。

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1、下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股(gu)跌幅(fu)更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中(zhong)国资(zi)产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期(qi)，全年4次(ci)加息(xi)，美元(yuan)指数从低(di)位101升至(zhi)107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大(da)，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从(cong)129升至151。（2）24年(nian)美国(guo)通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强(qiang)概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美(mei)元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从(cong)2024年(nian)的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发(fa)的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升🥒😈🩱🍇。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹💝🥕🧡😻。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。