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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股(gu)反彈(dàn)后，恆(héng)(heng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位(wei)寘，但市場(chǎng)上(shang)仍(reng)然能找到許(xǔ)多(duo)優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如(ru)科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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展望7月，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相(xiang)对较高的行业主要集中在部分消(xiao)费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于(yu)中(zhong)报业(ye)绩的关注度将会(hui)提(ti)升，我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业(ye)景气度(du)等多(duo)个维度判(pan)断业(ye)绩修复的(de)领域。具(ju)体如下：

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（一）氧(yang)化铝：随着利润修复，前期减(jian)产产能逐步复产(chan)，叠加新投产投放顺(shun)利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们(men)倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格(ge)来看，60 美(mei)金矿企(qi)仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内(nei)亚高成本项目和非几(ji)内亚(ya)矿石的成(cheng)本，引发矿石供应收缩。但几内亚事(shi)件后，矿石止跌小幅回升后(hou)再度(du)僵持，由于事件落地进度、对(dui)于企业成本的增加等信(xin)息不透明，矿价底部有不确定性(xing)，对应氧化铝底部需要谨慎。此(ci)外短期仓单仍(reng)在去化且实际量级或低于(yu)公布数量(liang)，需要关注仓单回升的节点。预计主力合(he)约(yue)运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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2、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌😈，有机化工品多数上涨🍋🧄🧡🍏💕，其中甲醇🍅💗🍑👄、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇🥿💌、天然橡胶等价格下跌🍌👘🥒🥿😡。