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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🍓🍇👞，截至6月21日🍋，市盈率为11.7倍🥑🧄🍌👿，低于长期平均0.1倍标准偏差🍉👅；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差👅💯。尽管相较去年低点已有回升👡🩱，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👛，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🩱🍏，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力🍉，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落💗👞🍉。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💋，预期 -0.2%🍉，初值 -0.2%🧄💘，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍅💔，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期👛，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍎🩳😻🌽。但考虑到美国经济增长放缓趋势💯🥻🌽🥻，下半年美联储重启降息概率仍较大🥾🍅👞。

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7月增量资金或有望温和净流入🥿👞🩲，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥑🥝，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍊🍑🍈🍏。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍈💌🥦，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥻🥒，重要股东净减持规模扩大👄；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥦💞，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍑，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、不过，这不是上海乐高乐园(yuan)试(shi)运营期间发生的第一起事故。6月20日，上海乐高乐园试运营首日，4D影院在播放影片期间突然“倾盆大雨”。影院顶部喷水装置(zhi)出现故障，喷水不停，不少观众被淋(lin)湿后疏(shu)散。

2、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業(ye)盈利(li)、庫(kù)存(cun)週期、郃(he)衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二季(ji)度行業中觀(guān)景氣(qì)度等(deng)維(wéi)(wei)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業(ye)績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或的(de)領(lǐng)域(yu)主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈利有朢持(chi)續改善；