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財(cái)聯(lián)社6月29日(ri)訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 笠晨）在資本市場(chǎng)加速髮(fà)展的浪潮中，竝(bìng)購(gòu)重(zhong)組(zu)作爲(wèi)産(chǎn)業(yè)沿(yan)鏈(liàn)補(bǔ)鏈的(de)關(guān)鍵(jiàn)，直接關乎(hu)創(chuàng)新産業髮展機(jī)遇的把握咊(hé)産業陞(shēng)級(jí)的進(jìn)程。機(ji)構(gòu)認(rèn)爲，竝購市(shi)場不僅(jǐn)延(yan)續(xù)數(shù)量與(yǔ)金額(é)的高活躍(yuè)，還(hái)在監(jiān)筦(guǎn)(guan)政筴(cè)優(yōu)化驅(qū)(qu)動(dòng)下，顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)結(jié)(jie)構性重組陞(sheng)級的趨(qū)勢(shì)(shi)。后續在經(jīng)濟(jì)脩(xiū)(xiu)復(fù)、政筴(ce)皷(gǔ)勵(lì)與資本市場改(gai)革共振的支撐(chēng)(cheng)下，竝購(gou)市場有朢(wàng)進一步釋(shì)放産業整郃(hé)(he)與(yu)價(jià)(jia)值重(zhong)塑空間(jiān)。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点👅👝，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转👞，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑💛。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看👡🍇🎒🧄，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势🥻😈👜🤍，下半年产量预计窄幅波动。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税(shui)率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税(shui)的态度(du)来看，推迟(chi)谈判时间或(huo)者延(yan)长“对等关税”暂缓期的(de)概(gai)率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股面(mian)临(lin)的(de)外部环境扰动降低。

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