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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💋💋👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😠👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽🍆，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩳🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😈🩲，这为指数后续突破上行👄🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💕。

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总结来看🥥，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🌽🍍🥾🍑🥝，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见🍒🍍，例如中国市场1）2012-2014年期间👝🩳，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展🍌💘，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡🥻，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨😠💞；2）2019年4月-2020年1月😈，**强调降低企业杠杆率🥭，不过在中美贸易摩擦背景下🍌👄🥻，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🍍🤍🩱，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👜🧄🥕。通信、有色💛、非银、电子、军工领涨🥝🥻🍊🥕🍉。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化🩲，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）💘😈💌。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小🥔😠。

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1、杨柳曳表示🥑🍎，寿险公司在健康险领域的发展需紧跟市场与政策变革😡💌👛💟。医保DRG改革后，重疾险杠杆降低，客户对医疗品质的需求提升🧡👄，促使险企从财务补偿转向服务供给和健康管理🤬🥿😻。杨柳曳指出，中端医疗市场在“医改”背景下逐渐显现需求，寿险公司应重视中端医疗布局🩰🍋。未来，健康险应以中高端医疗🥥、特定疾病医疗为核心🍅😻💟🩱，以特药医疗险为突破口🥬👞🥝🧅，注重产品研发专业度和医疗资源整合👅🍎🎒，从“保健康人”向“保人健康”转变，这既是挑战也是机遇，将推动寿险公司产业布局和服务布局的革新。

2、紫金矿业（02899）发布公告，该公司全资子(zi)公司紫金黄金(jin)国际有限公司（公司拟分拆至(zhi)香(xiang)港联合交易所上市(shi)的主体，紫金黄金(jin)国际）、紫金黄(huang)金国际在新加(jia)坡的全资子公司(si)金哈（新加坡）矿业有(you)限公司（金哈矿业）于北京时间 2025 年 6 月 29 日与 Cantech S．à．r.l（Cantech）签署协议，金哈矿(kuang)业拟通(tong)过收购 Cantech 持有的 RG Gold LLP（RGG）和 RG Processing LLP（RGP）100%权益（RGG 和 RGP 以下合称目标公司），获得哈萨克(ke)斯坦 Raygorodok 金矿（RG 金(jin)矿）项目 100%权益。