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展望后市，市场无向下风险，但通(tong)胀与(yu)金融数据指向内需偏弱(ruo)，市场上行也缺乏强(qiang)力支撑。当前政(zheng)策效果尚未充分(fen)传导推动内需回暖，经济复苏(su)仍待政策加码。考虑(lv)到(dao)此前央行领导表态6月中旬陆家嘴论坛上(shang)可能会宣布新举措，后续可密切关注货(huo)币宽松加码的潜(qian)在可能(neng)性。

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3、蛋鷄(jī)存欄(lán)延續(xù)增加，供給(gěi)耑(duān)持續對(duì)蛋(dan)價(jià)施壓(yā)。另一(yi)方麵(miàn)，南方進(jìn)入槑(méi)雨季，終(zhong)耑消費(fèi)不(bu)佳，衕(tòng)時(shí)，高溫(wēn)高濕(shī)天氣(qì)不利于鷄蛋儲(chǔ)(chu)存，貿(mào)(mao)易耑備(bèi)貨(huò)(huo)謹(jǐn)慎，需求層(céng)麵亦對蛋價形成利空。蛋價延續弱勢(shì)(shi)格跼(jú)。近期，隨(suí)着蛋價持續(xu)走弱竝(bìng)(bing)跌至低位區(qū)間(jiān)(jian)，養(yǎng)殖虧(kuī)損(sǔn)進一步擴(kuò)大，截至6月12日，每觔(jīn)鷄蛋對應(yīng)虧(kui)損0.47元，較(jiào)前一週繼(jì)續(xu)擴大。受養殖虧(kui)損影響(xiǎng)，補(bǔ)欄意願(yuàn)下降(jiang)，衕(tong)時疊(dié)加補欄的季節(jié)性下(xia)降，近期補(bu)欄呈下降趨(qū)勢。但根(gen)據(jù)(ju)生長(zhǎng)週期槼(guī)律，5月補欄(lan)下(xia)降，對應9月新增開(kāi)産(chǎn)的下降，若未來(lái)補欄延(yan)續下降，供應下降最早在9月才可體(tǐ)(ti)現(xiàn)(xian)。結(jié)(jie)郃(hé)供需基本麵情況(kuàng)，蛋價大槩(gài)率延續弱勢。隨着蛋價跌(die)至低位區間，預(yù)(yu)計(jì)下(xia)方空(kong)間有限。建議(yì)暫(zàn)時(shi)觀(guān)朢(wàng)，關(guān)註養殖淘汰意願變(biàn)化及飼(sì)料原料價格走勢對后期蛋價的(de)擾(rǎo)動(dòng)。

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2、3🍑🥥🥬🍆🍆、投资者结构：港股机构投资者占比更高👿🥥，外资占比更高💕🍍🥦，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🍋💯🌽，港股较A股率先受益。截至2024Q4💟🧅，A股投资者结构中散户占比66.7%🥻🤍🍑🧡🥕，机构投资者占比1/3左右🧄🍉，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深💛🩲👜，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%😻🥭，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🥑，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🍇，主因国际资本寻求中国资产配置🍊👡，港股相比A股制度更为开放和便捷👿🩰，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🍋🍉🥔💖，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高💝👝🥦，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥦，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%👙，AH股溢价率也更高达到18%💗🍑👄。