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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面👚，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益🧡💌💞🍎💖。2）原油而言💝，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🥥，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言🍇💔🥻，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🩰，年内金价或仍有新高可能。

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此外，大消費(fèi)、大科技題(tí)(ti)材普遍走(zou)低。其中，白酒股(gu)深度迴(huí)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全天溢價(jià)交易(yi)，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資金在大跌時(shí)介入。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近(jin)期持續(xù)迴調(diao)，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。

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国泰海通的一组回溯数据也(ye)许对比(bi)更为突(tu)出(chu)，今年(nian)距离2015年牛市顶点已过去近10年(nian)，然而到目前(qian)为止超越前高的行业却寥(liao)寥无几，不声不响的银行成为其中之一，并大幅跑赢TMT。银行凭借长期稳(wen)健的超额收益，使其成为防御性底(di)仓(cang)的优选。

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在周三与Niccol的谈话中👛🥕💝🥔，Schultz对“重返星巴克”的改革方案表示认同，并透露自己初次听闻该计划时，甚至在客厅兴奋地翻了个跟头🤬👙🤍。

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1、不过🍇🍑，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机💟👠，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击💘😈💖，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向🍆👛🍊🍍🥕，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

2、在14日深夜新一波对以导弹袭击之前，伊朗已经发起了一轮打击。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示👢🍉，在此前的袭击中💘🥦，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击。