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下跌中的回落：美元(yuan)走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情(qing)中收敛有两次(ci)典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之(zhi)下，外资(zi)加速流(liu)出中国(guo)资产，而(er)外资占比更高的港股(gu)相比(bi)A股受(shou)影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒(heng)生指数(shu)下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数(shu)和美债利(li)率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生(sheng)指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美(mei)国(guo)债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以(yi)及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能(neng)出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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国盛(sheng)证券研报指出，根(gen)据Pharmaprojects和Citeline的数据，2024年中国有(you)6280种药物处于研(yan)发阶段，与十年(nian)前相比增长了1200%。从目(mu)前管线项目数来(lai)看，中国管线的增速已超过美国，整体管线数目(mu)约为美国研发(fa)药物总(zong)数的三分(fen)之二。

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