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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）😈、机械（自动化设备）🥬🍇🍍🥕、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍋👙、小金属）、计算机等重点行业。

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该调查由芝加哥大学布斯商学院的肯特·A·克拉克全球市场中心进行🍌。调查结果显示，超过九成的受访经济学家对未来5至10年美元计价资产的避风港角色表示“有些担忧”或“非常担忧”。

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近日，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示，要求“把顶层设计和问计于民统一起来🧡🧅🎒，加强调研论证🥻😻🍋，广泛凝聚共识”。

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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位🤍🥕🍏，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心🩰🩳。如今💟💓🍅💟，该公司又投入数十亿美元🍅，旨在挖走顶尖人才和技术🩳👝👚，以在人工智能大战中抢占先机🥒👄😠。

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1、中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新💛🩰🍅🍅🍏，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理👜，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理。

2、展望7月🍒😡🍓，市场可能会呈现指数突破上行💝👜👝🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💯，财政指数的发力和消费的韧性🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲，但是预计在积极财政政策的支持下🤬👙，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍。在流动性和增量资金方面🩰🍆🤬🍒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡，进一步积累了今年的赚钱效应💔👿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑，7月科技风格占优的可能性较大。