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我国天(tian)然气出厂价上行，英国天然气期(qi)货结算价下行。截至6月27日，我国天(tian)然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英(ying)国天然(ran)气期货结算价(jia)78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

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在制造业方(fang)面，基本金(jin)属产量环比增长1.5%。然而，这一小幅(fu)增长被药品和金(jin)属制品(pin)产量的大(da)幅下降所抵消，这两个行(xing)业分别下(xia)降了10.4%和6.9%。

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二级市场上，截至27日收盘，成都先导上涨4.24%报16.24元/股，最新市值65.07亿元。和刚上市不(bu)久的高位相比，公司股价已跌超七成，目前仍处于“破(po)发”状(zhuang)态。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的(de)可(ke)能，半年(nian)报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了(le)有(you)利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、對(duì)比過(guò)去2年7月政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月(yue)政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相(xiang)較(jiào)于4月政治跼(ju)會(hui)議，7月政(zheng)治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃(wang)徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)(dang)前齣(chū)(chu)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月(yue)政治跼會議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🥿🥝🎒，政策不确定性升级🩱🍌🍄💓👢，央行持续购金🍓，黄金占外汇储备比例提升🍄💋，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束😻🍉🍌🧅🥭，价格上行有望带动中报业绩改善。