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进(jin)入(ru)7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格(ge)指(zhi)数推荐如下：

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从2013年至2024年历史统(tong)计(ji)来看，A股在7月政(zheng)治局会议(yi)前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高(gao)。在会议后，中证1000上涨(zhang)概率最高，超过70%。

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然(ran)而，這(zhè)些經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂(yōu)(you)尚未對(duì)(dui)投資者造成沉(chen)重打擊(jī)。在科技咊(hé)金(jin)螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的強(qiáng)勁(jìn)錶(biǎo)現(xiàn)引領(lǐng)下，市場(chǎng)持續(xù)(xu)走高，衕(tòng)時(shí)消費(fèi)者(zhe)信心迴(huí)陞(shēng)，交易員(yuán)們(men)也在消化貿(mào)易政(zheng)筴(cè)方麵(miàn)日益清(qing)晳(xī)的信息。

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1、下图展示了本(ben)周因子在沪深300、中证(zheng)500和流(liu)动性1500股票池中的表(biao)现(xian)，收益为剔除行业与市值影响后(hou)多头组合相对于基准(zhun)指数的超额收益(yi)。

2、今年以来🥬🥝👿👝，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍒👞、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💋🍒，今年进一步攀升至5%🥻。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💕💞。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍋💛，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👅，一旦发生👚🤍，我们称之为进入牛市阶段II😡🍇💌👘🧄。这一阶段💯🍈💋，指数有望持续上行💘，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。