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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约(yue)上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月(yue)合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资(zi)金(jin)方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温(wen)和净(jing)流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市(shi)场(chang)预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有(you)所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金(jin)供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩(kuo)大；市场(chang)震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所(suo)改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再(zai)融资规模持平(ping)前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温(wen)和(he)净流入，结构上融资资金有望延续净(jing)流入。

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市場(chǎng)(chang)在經(jīng)歷(lì)了前(qian)期漫長(zhǎng)(zhang)的下跌后，能夠(gòu)(gou)逆(ni)轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)(ce)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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1、4👞🥝💞🍌、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复💋，后续进口量回升💗，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修，因此预计库存维持上升状态，进入四季度伊朗供应或降低💓，库存压力下降。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套👠👄，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩😻🍉🍆。

2、而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破(po)上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在(zai)縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)(bian)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)自主可(ke)控、軍(jūn)(jun)貿(mào)齣(chū)海(hai)提速等。