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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半(ban)场是金融再通胀，权益(yi)资(zi)产(chan)在流动性(xing)宽松环(huan)境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性(xing)循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小(xiao)盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。