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*本文为原文报告部分节选💞👝🍍👅，原文还涵盖1季度全球行业业绩回顾和全球主要公司针对关税影响的反馈，以及具体投资建议，详见《全球研究2025下半年展望： 贸易冲击与经济格局重塑下的全球投资》

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在(zai)鹏华基金(jin)看来，作为新消费千亿蓝海市场中的增长引擎，潮(chao)玩行业的市场规模高速扩张，情绪消费(fei)驱动高景气度。根据相关数据预测，2025年全球(qiu)潮玩(wan)市场规模有望(wang)达到480亿(yi)美元（约合3504亿元(yuan)人民(min)币(bi)），年均增(zeng)速(su)达12%。另据(ju)中国社科(ke)院财经战略研究(jiu)院与中国动画(hua)学会联合发布的报告，2026年(nian)中国潮玩产业市场(chang)规模(mo)有望达到1101亿元，且用户(hu)数量呈持(chi)续增长态势，预计到(dao)2030年将突破4900万人。

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数据显示💟🍏🤍，2025年第一季度，中国药企参与的并购与授权交易总值翻倍至369亿美元，占全球总量的半数以上（675亿美元）。

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关键在于这是一只全股票市场指数基金。需要说明的是👠😡，我经常听到人们说：“我在富达或嘉信理财😠😈🍆👅😠，他们有全股票市场指数基金🧅👅🤍。这些可以吗？” 答案是💓，是的🧡🩲🍎，这些都很好💯💕🥬。

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1、强者恒强之际👅👢🤬👗，也有超过六成的家电股近十年的股价下跌，一些耳熟能详的老牌电器股在列，比如四川长虹（600839.SH）🩰🍌💯🍉、长虹美菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）🍓🍅🩳、海立股份（600619.SH）🍒👙、火星人（300894.SZ）等等💔👞🧄👗。

2、分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀(zhang)推动的资源(yuan)品行情(qing)下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因(yin)之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节(jie)奏(zou)和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大(da)，有望(wang)相对港股走强，但短(duan)期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。