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成都先导：公司于2025年4月1日(ri)披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划(hua)重大资产重组暨签署<股权收(shou)购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方(fang)式合计取得南京海(hai)纳(na)医药科技股份(fen)有限公司约(yue)65%的股权。《股权收购意向书》签署后(hou)，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业(ye)的中介机构对标的公司展开(kai)尽(jin)调，在此基础上(shang)，交易各(ge)方对本次交(jiao)易方案进行多次论证(zheng)和协商，但未能就本次交易事(shi)项的核心条款达成一致意见。经公司(si)充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方(fang)一致同意(yi)终止本次交易事项，本次重大(da)资(zi)产重组事项终止。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥭😡。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💛👘。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言😈🍎🧄👢，我们在短暂经历波动率的回归交易后🩲🍓，仍要回到逻辑驱动的方向🩰💛👝；中长期而言🤬👢，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤(mei)炭上(shang)涨(zhang)概率相对较(jiao)高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨(zhang)概率相对较高；会议后两周，石(shi)油石化、环保(bao)上涨概(gai)率相(xiang)对较高。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍊🧅，预期 -0.2%，初值 -0.2%🍊💕，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👅👡🥒🍄，在美国重要经济数据出炉前后🧅😠👚，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动😻👢👗。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。