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2、🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行(xing)情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于(yu)第(di)二轮高低(di)切周期中。以(yi)月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自(zi)5月(yue)以来持续强(qiang)调的军工、风电(dian)、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显(xian)涨价的存(cun)储、小金属。