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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🥝🍊💯🥿。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体😈🍊、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥬👘🥒，业绩有望改善。

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3、观点。上半年特(te)朗普交(jiao)易以及(ji)美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内(nei)供(gong)需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差(cha)扭(niu)曲(qu)下，国内(nei)进口严重亏损，国内精(jing)铜和废铜预期(qi)供给减少，去库格局下现货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内(nei)铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾(dun)难解(jie)，也成为多头倚仗，做多铜(tong)价实际再给矿端超额(e)利润，激励(li)铜矿产(chan)出的同时(shi)，但也加大(da)了(le)终端的风险。下(xia)半年也要关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去化会不会引发(fa)挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种风险存在但(dan)概率不大，但高升水风险不容忽视，主要(yao)在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而(er)担(dan)心(xin)LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持(chi)续高(gao)溢价(jia)？高溢价源于关(guan)税的(de)不确定性，若铜进口关税确定(ding)，无论是否加征关税则意味(wei)着溢价的消失，美232调查结果可能(neng)是重要的时间节点。三是，国内精(jing)铜和废铜进口双降引起(qi)铜紧(jin)张局面，面临(lin)再次补库，是否通(tong)过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗(chuang)口打开本身也是需求(qiu)阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场(chang)再次面临上有需求压力，下有供给支(zhi)撑的局面，价格可能仍(reng)会呈(cheng)现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是(shi)波段(duan)以及由(you)宏观或地缘触发的波动。下半年(nian)预计(ji)LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波动，沪铜(tong)价格区间(jian)在(zai)72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前(qian)后，美国232调查公布结果；二是9月(yue)下旬或10月(yue)上旬，淡旺季交(jiao)替，“故(gu)事”容易证伪时段。

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