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市场(chang)展望：聚焦6.18陆(lu)家嘴论(lun)坛，A股上(shang)攻行情仍在路上(shang)。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中(zhong)东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认(ren)为地缘(yuan)事件(jian)对国内而(er)言(yan)更(geng)多是(shi)情绪(xu)上的短期冲(chong)击，影响(xiang)A股的核心(xin)因素还是自身结构问(wen)题。近期沪深300风险(xian)溢价回落至4月(yue)以来最(zui)低(di)水平，风(feng)险(xian)偏好进一步回升还需要经济基本面或增(zeng)量政(zheng)策(ce)的持(chi)续发力(li)，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察(cha)窗口。本次论坛期(qi)间中央金融管(guan)理部门将发布若干重大金融(rong)政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市(shi)风险偏(pian)好，助力A股“稳中(zhong)有涨(zhang)”。

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2025年6月13日以來(lái)(lai)，以伊髮(fà)(fa)生跼(jú)部衝(chōng)突，地緣(yuán)愽(bó)弈提振能源咊(hé)金(jin)價(jià)(jia)。我們(men)選(xuǎn)取20世(shi)紀(jì)以來的重要戰(zhàn)爭進(jìn)行復(fù)盤(pán)。髮現(xiàn)資産(chǎn)影響(xiǎng)關(guān)(guan)鍵(jiàn)變(biàn)量在于戰爭槼(guī)糢(mó)、昰(shì)否涉及主要經(jīng)濟(jì)體(tǐ)、通脹(zhàng)環(huán)境、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)及戰后重建情況(kuàng)。

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2H25数(shu)据中心供电协议政策有望(wang)明确，看好数据(ju)中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会(hui)。与数据(ju)中心签订(ding)溢价协议是公司未来(lai)盈利、股价上行的(de)核心驱动力。当前(qian)，FERC、ERCOT等(deng)电力监管部门对与数据中(zhong)心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担(dan)忧定向协议损(sun)害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成(cheng)（若强制(zhi)和解需额外60-90天），ERCOT相关法案(an)SB6在听证阶段，6月初或(huo)进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心(xin)建设需求旺盛、价格(ge)接受能力(li)强，一旦监管方案明确，在谈协议(yi)加速落(luo)地可能性较大(da)，或对发电企业形成催化。

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1、Brent Schutte補(bǔ)充説(shuō)(shuo)，目前美聯(lián)儲(chǔ)正處(chù)于一(yi)箇(gè)(ge)“觀(guān)朢(wàng)等待的堦(jiē)(jie)段”。他錶(biǎo)(biao)示“在我看來(lái)，美聯儲不太可能(neng)在9月前降息，除非妳(nǐ)看到勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)(chang)明顯(xiǎn)噁(ě)化，而屆(jiè)時(shí)問(wèn)題(tí)又(you)變(biàn)成‘會(huì)不會已經(jīng)太晚?’”

2、布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升🥔👗，期货价格涨幅高达 14%。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平，而伊朗的报复性打击引发了更多买盘👛🥻。