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其三，”借(jie)殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)(rong)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品(pin)選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢(mo)式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的(de)BD，其中可能(neng)存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了資産交易(yi)咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資(zi)。這(zhè)種方式既通過(guò)首(shou)付(fu)欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金睏(kùn)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。

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近日，证监会(hui)对退市(shi)公司南京越博动力系统股份有限公司（以(yi)下简称“越博动力”）下发行(xing)政处罚事先(xian)告知(zhi)书，不仅(jin)拟对公司以及相关责任人员作出处罚，还拟对配合公司实施财务造假的两名主体进行处罚(fa)。这(zhe)是证监会首次对配合造假方(fang)同步追责(ze)。

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中原證券指齣(chū)(chu)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年(nian)開(kāi)始行業(ye)固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落(luo)，2025年以來(lái)投資力度(du)進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐(zhu)步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)(jia)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)(dai)動(dòng)，化工領(ling)域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未(wei)來隨(sui)着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行(xing)業下(xia)遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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1、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

2、我们认(ren)为，多方面积极因素(su)会在(zai)2026年至2027年叠加，构(gou)成牛(niu)市的核心区间。近期(qi)A股(gu)向下力度弱，向上力度强，也在提示(shi)市(shi)场更多关注长期积极因素。也(ye)要承认，当下行情距离牛市启(qi)动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面(mian)预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各(ge)类(lei)资金预期依然割裂(lie)，关注基本面趋(qu)势的投(tou)资者相对谨慎(shen)。短期可能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢(shu)偏高(gao)震荡市判断。