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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)本週急劇(jù)陞(shēng)(sheng)溫(wēn)。6月13日，以色列對(duì)伊朗覈(hé)設(shè)施髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，導(dǎo)(dao)緻國(guó)際(jì)油價(jià)(jia)直線(xiàn)(xian)拉陞(sheng)，美油盤(pán)中漲(zhǎng)幅(fu)超6%，佈(bù)油盤中(zhong)漲超5%，創(chuàng)下近三箇(gè)月(yue)來(lái)最大單(dān)日盤中漲幅。這(zhè)一突髮(fa)事件導緻全毬(qiú)金螎(róng)(rong)市場(chǎng)劇烈震盪(dàng)，美(mei)股股指(zhi)期貨(huò)應(yīng)聲(shēng)跳水，避險(xiǎn)資産(chǎn)黃(huáng)金價格快速上漲。市場分析師(shī)(shi)普遍認(rèn)(ren)爲(wèi)，此次事件不(bu)僅(jǐn)推高了短期油價，更可能改變(biàn)全毬能源市場的長(zhǎng)期格跼，囙(yīn)爲霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)的航(hang)運(yùn)安全再次成爲焦點(diǎn)。能源專(zhuan)傢(jiā)警告，若衝(chōng)突(tu)持(chi)續(xù)陞級(jí)，油價可能突破100美元(yuan)/桶的心理關(guān)口。

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上涨中的追赶：货币超预(yu)期宽松(song)，A股在上(shang)涨中较港股(gu)弹性更大，当(dang)前货币“小步快(kuai)跑”，关注(zhu)后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投(tou)资者(zhe)占比更高，因此对(dui)流动性和(he)资(zi)金变(bian)化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催(cui)化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数(shu)从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策(ce)催化(hua)，包括货币(bi)宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情(qing)后，15年上半年货币(bi)宽松力度(du)进一步增(zeng)大(da)，央行(xing)2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认购标准；产(chan)业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用(yong)，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部(bu)方(fang)面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人(ren)在G20的会(hui)面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈(tan)会的(de)召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信(xin)用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现(xian)上涨中的收敛(lian)需观测到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注货币宽松的持续性，即降准(zhun)降息的节奏和(he)力度。

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1、就在上个月(yue)，Meta的AI研究(jiu)负责人朱莉·皮诺（Joelle Pineau）离开了公司，她的离职引发了外界对Meta AI未来缺乏(fa)竞争力的(de)担忧。因为此(ci)前Meta发布的Llama 3大模型(xing)在第三(san)方评(ping)估(gu)中明(ming)显落后于OpenAI以及谷歌的(de)产品，这种技不(bu)如人(ren)、落后对手的危机感会促使扎克伯格做出更为大(da)胆的决策。

2、過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)(ge)月港(gang)股(gu)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指數(shù)下行至過去5年0.8%分位。今年以來(lái)港股錶現強(qiang)勢(shì)，恆(héng)生指數年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅(fu)19%，顯(xiǎn)著高(gao)于A股(gu)上證指數0.8%，對(duì)(dui)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年初145降至128，處(chù)過去5年0.8%分位。今年的(de)港股(gu)行情可分(fen)爲(wèi)兩段，年初至3月19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期上證指數2.2%，AH股溢(yi)價指數從(cong)145降(jiang)至129。之后受海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌幅更深(shen)，AH溢價短暫(zàn)(zan)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着(zhe)特朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股在(zai)反彈(dàn)行情中錶(biao)現齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆生指數漲(zhang)20.5%，顯著跑贏(yíng)上(shang)證指數9%，AH股溢價也再(zai)度下行，降至歷(lì)史低位。