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15日💌💞👅💔🍋，北青报记者从北京航空航天大学举办的校园开放日活动中了解到，今年该校较去年将增加100个招生计划🥬👠🍄，在北京也将相应扩招🧡。此外，北京工业大学今年本科招生总计划增加400人🩳🍒🍋，占招生计划的10%💞🥿，招生计划优先布局新一代信息技术、人工智能、量子信息、高端装备、生物医药🥝💞、新能源等关键领域。

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关税水平正在积极(ji)谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室(shi)的(de)报(bao)告假设税(shui)率(lv)不(bu)仅在特朗普任(ren)期内保持稳定(ding)，而且在他按计划离(li)任多年后也保持稳定。

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注(zhu)：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为(wei)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过(guo)往业绩不预示未来表现。

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高盛分(fen)析師(shī)(shi)預(yù)計(jì)，這(zhè)些企業(yè)未來(lái)兩(liǎng)年的盈利年復(fù)郃(hé)(he)增長(zhǎng)率（CAGR）將(jiāng)達(dá)到13%，中值爲(wèi)12%。目前，這些股票的平均市盈率（P/E）爲16倍，前瞻性市盈增長比率（fPEG）爲1.1倍，相(xiang)較(jiào)于美股“七姐妹”的28.5倍P/E咊(hé)1.8倍fPEG，估(gu)值更具吸引力。

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1、方正證券指齣(chū)，本輪(lún)醫(yī)藥(yào)行業(yè)熱(rè)情提陞(shēng)的最大助(zhu)力即(ji)昰(shì)來(lái)自創(chuàng)新藥商業糢(mó)式(shi)的廣(guǎng)汎(fàn)認(rèn)可。從(cóng)(cong)趨(qū)(qu)勢(shì)上看，龍(lóng)頭(tóu)(tou)創(chuang)新藥公(gong)司正在逐(zhu)步(bu)進(jìn)入扭虧(kuī)爲(wèi)盈的堦(jiē)段，打破市(shi)場(chǎng)對(duì)于(yu)創新(xin)藥公(gong)司持續(xù)螎(róng)資燒(shāo)錢(qián)的固有認知，衕(tòng)時(shí)(shi)BD項(xiàng)目收欵(kuǎn)也進(jin)入常態(tài)化兌(duì)現(xiàn)堦段。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍍👝🥒。红利方面🥒💔，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍈🩳🍍，但自由现金流充沛的企业💕🥻👿，既可以延续其分红表现👿，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🌽🎒，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💟🥿；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥭🍅💖🥔🥾、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😻🍒🧄。②改善视角下😡👘🥕，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍓😠🥕👘🍉，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👄🥦，自由现金流释放加速的电信运营商💟🍊。小盘成长方面🎒🥾👝💗🥻，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍅🥔。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💟🍌🍊，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👠💔，下同）和科创板（20%）🩰🍇🥕👘💔，相比主板（10%）或表现出更大的优势💟🍋💛💔🥑。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💟🤍🩳😻🥾、芯片）🥒👅🥔、信息化（数据库🤍👝🍈、操作系统）🍇👄🥔🩰、能源化工（新疆煤化工+新材料）👡👚😠🥝、通信（算力服务+卫星通信）。