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陈(chen)健玮：下半(ban)年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化(hua)”格局。核心驱动因素包括宏观政(zheng)策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码(ma)，有望推动港股基本面修(xiu)复；全年南向资金净流入或突破万亿元规(gui)模，持续改善港股流动性。同(tong)时，海外区域性资金(jin)对港股(gu)关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例(li)有望从当前的(de)低位逐步回升。

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油脂市场中，棕榈油产(chan)地仍有库存压力，拖(tuo)累了油脂整体走(zou)势。下半年首先关注(zhu)生柴政(zheng)策，重点关注美国(guo)和印尼。如美(mei)45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼(ni)生柴(chai)执(zhi)行情况等。其(qi)次，关(guan)注出口格局。三季(ji)度豆(dou)油出口潜力下降，棕榈油出口量增加(jia)，关(guan)注印度和中国是否有超额采购，推(tui)动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂(zhi)下方空(kong)间。四季度棕(zong)榈油出口(kou)压力下(xia)降，豆油出口潜(qian)力增加，油脂重心(xin)多稳步上移。最(zui)后，国内油脂供(gong)应情况。受到我国(guo)大豆(dou)、油菜籽远期采(cai)购(gou)量节奏偏慢，豆油和菜籽(zi)油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如(ru)实减(jian)少以(yi)及棕榈油弥(mi)补情(qing)况(kuang)，决定了国内油脂(zhi)基差的高度。油脂(zhi)震荡偏强思路对待。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥿，半导体🥑、光学光电子、消费电子、运营商👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥭，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍊💟💗🧅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👡，如汽车🥿、光伏🥻、自动化设备等🍅🥝🍏；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥝、五一端午等多重假日**👛🍅，有望延续两位数增长💋，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍆💯、饰品🤍🥥👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭🎒🥿🍅💔；此外贵金属🍅👄😠💗、燃气👚💝、电力👝🥒、农化制品🍈🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💗🤍🥬🍇。

2、出生于1955年的(de)沙姆哈(ha)尼是伊朗***革命卫队(dui)的(de)创始人之一，与哈梅内伊关系密(mi)切，是(shi)其重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部(bu)等多个重要岗位，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久，是伊(yi)朗安全事务的长期操(cao)盘(pan)手，也一度是伊朗总统的热门人选。