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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💔🥒🥬，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💛💯。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👠🌽👿👗。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👞💯🍆，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💞👄💘、煤炭6%）🍏🍉👚，消费（食饮8%👘💘👘🧅、医药6%）🍒💛🩰🥥，制造业（汽车5%👙💔🥔🩳、电子5%、电力设备4%）等🥿🍍💛，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💘👚、通信12%），且更偏向于互联网👄💘🥿💌🧄、信息服务等细分领域，包括腾讯😡👜🥝、网易、美团等互联网巨头，消费😡👿、制造等行业占比不高🍎，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💋🍒🥭💘🍒。历史上看🧄😡🍈🤍💔，由于A股行业结构更偏传统经济😠🩱💓🍑，因此对价格更敏感🍋😡💟，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍊，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥕，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍉，全部港股从-3%升至12%🍈，二者增速差从8pct降至-6pct。

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