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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💟🥥。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗💗，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅🍍💖🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬，但是预计在积极财政政策的支持下🥥🥻🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈👙。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍄💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍈💖，这为指数后续突破上行🥒👡🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👗👝🎒🍇，我们称之为牛市阶段II🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈🍌，7月科技风格占优的可能性较大🩳👘🍒🩲。

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斯達(dá)(da)半導(dǎo)：披露曏(xiǎng)(xiang)不特定對(duì)象髮(fà)行可轉換(huàn)公司債(zhài)(zhai)券預(yù)案。本次髮行(xing)擬(nǐ)募集資金總額(é)不超過(guò)150，000.00萬(wàn)元，釦(kòu)除髮行(xing)費(fèi)用后用于車(chē)槼(guī)級(jí)SiC MOSFET糢(mó)(mo)塊(kuài)(kuai)製造項(xiàng)目、IPM糢塊製造項目、車槼級GaN糢(mo)塊産(chǎn)業(yè)化項目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

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我们在(zai)中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估(gu)。2025年(nian)中国经济进入真正意(yi)义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低(di)迷和(he)下行，进入增速稳定波(bo)动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相(xiang)对无(wu)风险利(li)率利(li)差收敛下行对应的就是估(gu)值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的(de)正反馈机(ji)制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对(dui)市场(chang)风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻(luo)辑(ji)之下，高质量类股票可能(neng)会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、展望后市(shi)，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点(dian)，且不排除(chu)会挑战3509点(dian)上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作(zuo)为本轮行(xing)情的“棋眼”，证(zheng)券公司指数目前仅收复去年11月以来跌(die)幅(fu)的近40%，后续仍有上(shang)攻(gong)空间；而(er)在“棋眼(yan)”仍有上行空间(jian)、全市场风险偏好提高的情况下(xia)，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技(ji)成长板块都有望获得相应做多机会。配(pei)置方(fang)面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线(xian)模式适当增配。

2、6月29日晚9点🎒🥾，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一👘🩰🍎，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。