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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥑🍅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👞🩰。具体来说，第一😈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥔🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤬，加力实施增量政策”👿，关注7月政治局会议的表述变化💌🥑。第四，市场交易和增量资金层面🍋，近期在以伊冲突缓和后🍋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍎、盈利能力、筹码分布、估值😠💝🤍🤍、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👚💘、医药生物（化学制药）、国防军工🍍💌🧅、有色金属（工业金属👡、贵金属、小金属）🍑🍆、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💌、非银金融、国防军工、创新药。

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其二(er)，合作方Vor Bio备受争(zheng)议(yi)。荣昌生物本次交易的对象并不是传统(tong)意义上的大型跨国(guo)公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账(zhang)面现金(jin)还剩5000万美元，短期(qi)投资近1000万(wan)美(mei)元。勉强(qiang)给(gei)荣昌生物支付4500万美元后，家底可(ke)能就空了。5月8日，Vor Bio公司(si)还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣(rong)昌(chang)生物几乎绝对(dui)控股了Vor Bio。表面(mian)看(kan)，似(shi)乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却(que)是用一款产品换(huan)了一家美国壳(ke)公司，首付款资金能否(fou)到位目前还存在不确定性。

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債(zhài)(zhai)市迴(huí)顧(gù)。本週(zhou)債市利率先上(shang)后下，長(zhǎng)短耑(duān)走勢(shì)分化。全週伊以停戰(zhàn)，市(shi)場(chǎng)風(fēng)偏迴陞(shēng)，長債總體(tǐ)(ti)偏弱。央行公開(kāi)市場持續(xù)大額(é)淨(jìng)投放，呵護(hù)跨境資金(jin)麵(miàn)，短耑受資金影響(xiǎng)(xiang)有限，總體(ti)下行。

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1、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤(zong)筴畧穫(huò)(huo)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益(yi)0.40%，私募調研(yan)跟(gen)蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

2、当地时间6月27日🍍🩱，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉🥒🍓，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示👠，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判💔，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。