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从行业分布上看，科创AI指数不仅实现了对AI产业链上下游的全覆盖，而且更侧重于亟需实现自主可控的上游基础设施，寒武纪、澜起科技🍇🧅、芯原股份等数字芯片设计公司占据了半壁江山，包揽了未来有望取得关键技术突破的半导体细分龙头。目前，我国半导体产业仍以进口为主，2024年半导体进口额超4000亿美元，未来国产替代空间广阔，科创AI指数有望深度受益。

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交銀(yín)基金昰(shì)國(guó)內(nèi)首(shou)批銀行係(xì)試(shì)(shi)點(diǎn)(dian)基金公司之(zhi)一(yi)，成(cheng)立于2005年。公司首位總經(jīng)理爲(wèi)雷賢(xián)(xian)達(dá)，來(lái)自于外方股東(dōng)(dong)施儸(luó)悳(dé)投資，昰一位職(zhi)業(yè)經理人。后來，公司經歷(lì)了(le)莫泰山、戰(zhàn)龍(lóng)、阮紅(hóng)、謝(xiè)衞(wèi)等四位總(zong)經理。直至最近，總經理職(zhi)位(wei)由來自交行總行的袁慶(qìng)偉(wěi)接任。

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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技(ji)互(hu)联网，受价格下行(xing)的(de)影响较小。近两年来港股业(ye)绩增(zeng)速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲(pi)弱主要受(shou)价(jia)格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股(gu)主要(yao)集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期(qi)（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信(xin)12%），且更(geng)偏向于互联网、信(xin)息服务等(deng)细分(fen)领域，包(bao)括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属(shu)性(xing)导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上(shang)看，由(you)于A股行(xing)业结构(gou)更偏传(chuan)统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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1、从时间成本及行情波段视(shi)角看，当前创新药、新消费等热门方向(xiang)可能已经阶段性见顶。从(cong)近期算力通信、传媒等板(ban)块修(xiu)复，以及AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能够看(kan)出，部分资(zi)金已经有意愿(yuan)进行“高切低”。后续建(jian)议关注(zhu)AI推理算(suan)力及应用、可控核聚变、军(jun)工(gong)、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

2、展(zhan)望未来，清华大学五道口(kou)金(jin)融学(xue)院金融安全研究(jiu)中心主任周道许认为，保险资管公司将进一步拓展业务范围，实现(xian)业务多(duo)元化和专业化发展。一(yi)方面，通过发展(zhan)资管业务、资产支持业务、投顾和财顾业务等多元化业务(wu)类型，提升收入来源和市场影响力；另一方面，通过(guo)专业化发展路径，在(zai)细(xi)分市场中寻求突破，提升核心竞争力。