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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球(qiu)集运市场运力增速(su)和吞吐量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年运力(li)增速和(he)吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响(xiang)，美线运价向欧线的(de)传(chuan)导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入(ru)交割逻辑前，盘面(mian)已提前计价欧线(xian)运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极(ji)的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割(ge)月前可考虑逢低做多。当前7月大柜(gui)报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍(reng)具基差修复空间。但需注意(yi)08合(he)约多空博弈激烈，市场分(fen)歧明显(xian)，从相对确定性角度，更(geng)值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻辑在于美(mei)线影响消退(tui)及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大(da)至约800点(dian)后(hou)开(kai)始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季(ji)转换逻辑(ji)，但基于相对确(que)定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置(zhi)价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差走(zou)势，预计较当前(qian)价(jia)差水(shui)平仍存约200-400点空间。

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