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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀(zhang)尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健(jian)的银(yin)行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升(sheng)估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销(xiao)经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金(jin)属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收(shou)获期，自由(you)现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市(shi)场的货(huo)币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板(ban)（10%）或表现出更大(da)的优(you)势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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