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唐晨：港股的(de)生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再(zai)螎(róng)(rong)資的製度(du)紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)(ji)資本流入共振的(de)結(jié)菓(guǒ)。在這種(zhong)揹(bēi)景(jing)下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)(ti)錶(biǎo)現(xiàn)本質上(shang)就(jiu)昰中國資産(chǎn)(chan)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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今年前5个(ge)月(yue)，中国(guo)创(chuang)新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎(hu)和去年全年持(chi)平(ping)。首付(fu)款记(ji)录屡创奇(qi)高(gao)。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生(sheng)物的对外交易(yi)却让投(tou)资者大跌眼镜。

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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显💋🥬，一季度累库🥝👞💌，二季度去库🍍🩱。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下👝，内需环比也将有所增长👚，因此PVC库存延续下降的状态。

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回望历史的跨(kua)越、时代(dai)的变迁(qian)，一个结论无比清晰：只有中国***，才能带领人民站起来、富起(qi)来、强起来，开辟从“落后时代”到“赶上时代”再到“引领时代”的壮阔征程。

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1、高股(gu)息资产方面，港股(gu)通(tong)资金持续涌入，推动银行(xing)、公用(yong)事业等板块股息率优势(shi)强化，若红利税下调(diao)政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛🥬🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压👡🎒👚，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅👿🧄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔👛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍋🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱🥾👝🥕🍑，类似现象在2020年也出现过🥿，我们称之为牛市阶段II🎒🤬👞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。