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3👡🎒🍉👛🥦、库存：交易所方面😻🍎，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨👘🩰，多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方面🍆，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨🥒，天津港累库11000吨至6.8万吨💛💗💖，昆明港累库2000吨至4.9万吨🥭🍊。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体(ti)用汉语、俄语、英(ying)语(yu)、波斯语、希伯来语五种语(yu)言发文表示，尽管美国空袭伊朗(lang)核设施(shi)，伊朗的浓缩铀材料还在，“游(you)戏并未(wei)结束”。“现在，政治主动权、行动主动权和自(zi)卫权都掌握在(zai)懂得智慧行动、避免(mian)盲目开(kai)火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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6月27日，三雄极光第六届董事会首次会议召开👗😠🧅🩲🥥，却因董事长选举的罕见“2选1”对决🩳，将公司内部分歧暴露于公众视野。此次董事会本应是常规的换届选举💛🤬💓，却因董事长候选人张宇涛与张贤庆的激烈竞争，引发市场对三雄极光治理能力与发展前景的深度关注🤍🍅。

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展望下半年，地产施工(gong)端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用(yong)钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年(nian)或有好转，但缺乏想象空间。制(zhi)造业中白色家(jia)电、汽(qi)车等(deng)板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱(qu)动。供给端看，行政限产落(luo)实节奏尚未有定论(lun)，目前核(he)心因素(su)仍在于下游需求韧性和(he)炉(lu)料供(gong)给增量。按当前钢厂利润和(he)下游库(ku)存走势，下(xia)半年产量预计(ji)窄幅(fu)波动。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩱💔，逻辑跟此前几次不同🤬👜🍓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👞💞🥔🍇，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧡💖👚🍊，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😈💝🥭🎒。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩳🩱👘。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍋🍅🍒，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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