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值得关注的是(shi)，512810尾盘溢(yi)价再度走高，收盘溢价(jia)率仍有0.19%，反(fan)映(ying)买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。

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（一）氧化铝：随着利润修复👅💘🍓👘，前期减产产能逐步复产👢👄💔👡😻，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🥑👿😠，下半年预计将重回过剩逻辑👞🍆。未来的博弈点或更多在于矿价底部🥥😠💓。在几内亚事件之前😻，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿🍍，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🥔🧄，引发矿石供应收缩💟🧡🩰。但几内亚事件后💔🥬，矿石止跌小幅回升后再度僵持🥥，由于事件落地进度👙🍉、对于企业成本的增加等信息不透明👙💖，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点😡🍈。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低(di)于标(biao)普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈率也(ye)远低于纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港(gang)股通(tong)医疗板块因AI商业化加速(su)和(he)创新药产业发展(zhan)，估值(zhi)快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经(jing)历上涨后估值回归历史中枢，但港股(gu)整体(ti)仍处(chu)于“资金盛+资(zi)产(chan)荒(huang)”的结构性行情中。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用💛🍋🍑🥻。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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1、券商中国记(ji)者从接近开(kai)源证券的人士(shi)处了解(jie)到，此次撤回申报材料与更(geng)换会计师事务所(suo)有关，主要因为国有企业连续(xu)聘任(ren)同一会计师事务所原则上不能超过8年。上述人(ren)士表示，该券商不(bu)会放弃上市计(ji)划，可能(neng)在2026年择机申报IPO。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍄👜，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日👚👝。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定👡，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。