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宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)：根據(jù)彭愽(bó)一緻預(yù)期，2025年二(er)季度越南、菲(fei)律(lv)賔(bīn)、印尼、馬(mǎ)來(lái)、新加坡、泰國(guó)的經濟增速(su)分彆(biè)爲(wèi)6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我(wo)們(men)(men)認(rèn)爲，美國關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)進(jìn)入90天寬(kuān)限談(tán)判期（7月9日結(jié)束），預計(jì)推動(dòng)以越南、馬來(lai)西亞(yà)、泰國、新加坡等齣(chū)口導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)(xiang)型經(jing)濟在二季度搶(qiǎng)運(yùn)美國保持韌(rèn)性(xing)，但下半年進入去庫(kù)存週期而開(kāi)始承壓(yā)。

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据中国证券报记者统计，2025年(nian)一季度，五家保险(xian)资管公司合计实现营业(ye)收入(ru)约(yue)26亿元，同比增长近8%；合计实现净利润(run)约11亿元，同比增长约23%。

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1、谢卫拥有经济(ji)学博士学位，早年有(you)做学术研究的经历，后来长期从事金融行业。他对于基金公司的治理、行业(ye)的规范发展、基金投顾等都有大量的思考、研究。作为公募基金业(ye)唯一的全国政协委员，谢卫2022年提交的推动基金(jin)业高(gao)质量发(fa)展的意见，有不少内容后来被(bei)监(jian)管(guan)层采纳。

2、吃喝(he)板块近期持续回调，但于当前(qian)位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一(yi)方面，内需对于经济拉动的重要性显(xian)著提高，促消(xiao)费、扩内需相关(guan)政策持续推出，行(xing)业复苏前景值得期待(dai)。虽然政(zheng)策(ce)效(xiao)果(guo)传导需要时间，消费场景受(shou)限导(dao)致行业(ye)短期仍然承压，但最悲观的时刻(ke)或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值(zhi)已处于近十年较低(di)位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对(dui)行业(ye)的中长期(qi)配置偏好(hao)或逐步提升。