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近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或(huo)增量政策的持续发力，6月(yue)18日陆家嘴论坛将(jiang)成为重要政策观察(cha)窗口(kou)。本次论坛期间中(zhong)央金(jin)融管理部(bu)门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期(qi)，有望(wang)呵护股市风(feng)险偏好，助力(li)A股“稳(wen)中有涨”。

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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位，具备较强的估值修复潜力👘。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元，创下近四年新高🥭🍊，市场流动性得到明显改善🍌🥒。

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今年(nian)以来港股(gu)表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港(gang)股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对(dui)水平和(he)估值历史(shi)分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者(zhe)结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风(feng)险扰动，美(mei)元(yuan)走弱，外资寻求中国资产配(pei)置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势(shi)，较A股率先受(shou)益。4、交易热度(du)：更多资(zi)金选择南下流入港股市(shi)场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿(yi)元。

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2、三大主線(xiàn)(xian)配寘機(jī)會(huì)：第一，安(an)全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資(zi)産(chǎn)。低估值、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期(qi)資金配(pei)寘需求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具安全邊際(ji)與(yu)收益確定性。第(di)二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主線。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主線快(kuai)速輪(lún)動(dòng)的環境下(xia)，建議(yì)關(guān)註估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提(ti)振下的大消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費(fei)潛(qián)力在(zai)消(xiao)費(fei)行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能(neng)下持續(xù)釋(shì)放。