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截(jie)至2025年(nian)6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上(shang)證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指處于估(gu)值分位數“安全”等級。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🥥👞🥑💘🩲，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍄🍍💋🍇🥒。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力💛🍏🥭，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散😡😠，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡💌👗🍎💗。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领(ling)域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高(gao)的领域主(zhu)要集中在(zai)资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数(shu)工业金(jin)属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比(bi)增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。