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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股(gu)2024净利(li)润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本(ben)面受价(jia)格因素影响更(geng)大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除(chu)金融外，行业主要(yao)集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行(xing)业占比不高，行业属(shu)性导(dao)致(zhi)了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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