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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)💞、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👡🥻👞🍆。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🍉。

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展望7月🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬🍄💘🥬👅。从基本面的角度来看🍇👚😻😻，财政指数的发力和消费的韧性🧅👠🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄🍇，使得即将到来的中报业绩期🍑👝👠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘💛😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋👞🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅💘🩳🍉，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👚🥿💞💯🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤍，目前利率仍处于较低水平💋🥬，资产荒趋势依然存在。上半年💕💗🤍🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛👅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏，7月科技风格占优的可能性较大🧅👄。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置👄👠🍊，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会👗🤬，如科技、互联网😻🥭💞、港股通消费等😻👡🍑💔。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催(cui)化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也(ye)开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是(shi)贯穿中报季(ji)的话题，指数(shu)型机(ji)会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶(jie)段的行情逻(luo)辑可能是电气(qi)化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶(gan)。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或(huo)将带来市场注意力(li)重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药(yao)和新消(xiao)费(fei)的行情。预计(ji)AI和军(jun)工是三季(ji)度寻找结构性机会(hui)的重心。

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