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建议(yi)在6~8月的半年(nian)报(bao)季，更加(jia)注(zhu)重回(hui)归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易(yi)，同时警惕微盘风(feng)格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算(suan)力租赁等）值得重(zhong)点关注；应(ying)用(yong)环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组(zu)公(gong)司，品(pin)类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始(shi)重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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