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6月(yue)美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资(zi)交易活跃度有(you)所回(hui)升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上(shang)升至1494亿元。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉(mian)期价(jia)走势的主要因素(su)是较为(wei)宽(kuan)松的供需格局和中(zhong)美关税(shui)。站在当前节(jie)点来看(kan)，中(zhong)美关于关税问题已经(jing)原则上达成(cheng)协议框架。新棉尚未上市，棉花(hua)进口(kou)量偏低，目前国内棉花(hua)商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相(xiang)比，宏观与基本面均(jun)有好转，再(zai)破前低概率较低。展(zhan)望未来，新年(nian)度棉花供需格(ge)局是主要影响因(yin)素。目前看，新棉丰产预期较强，本年(nian)度国(guo)内新棉种植面积同比(bi)增加已是市场(chang)共识，新疆地区棉花处(chu)于现蕾、开花阶段，天(tian)气状况(kuang)良好，本年度新棉(mian)仍大概是丰产格局。需求端，棉(mian)花刚需(xu)仍在，但短期(qi)难有大幅超预期(qi)新增。终端纺服(fu)产品零售额同(tong)比为正，但同比增(zeng)速持续低于社零，据反馈，非棉类纺(fang)服产品需求(qiu)增速要好(hao)于纯棉类需求。进出口方面，美国是我(wo)国主要的棉花进口国以(yi)及纺服产品出口国，目前(qian)中(zhong)美关税仍然较高，且未来降至(zhi)特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口(kou)以及终(zhong)端纺服(fu)产品出口势必会有一定(ding)影响。整体来看，当(dang)前(qian)棉花供需(xu)格局要好于年初水平，棉价底部有支撑(cheng)，展望未(wei)来，棉花(hua)刚需仍在，需求韧性较强，叠(die)加新棉上市前低进口(kou)、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但(dan)新棉丰(feng)产预期较强，抢收预期偏弱，预计(ji)开秤价格与去年(nian)同期持(chi)平或略有下降，不足以支撑棉价持续上(shang)行，即(ji)下半年郑棉期价重心或略有上移，但空(kong)间预计有限。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势💌🤬🥒🍌，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💔；在进一步稳增长政策增量释放前👡👡💖🥾，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍍🥻🧄。战略上我们保持看多👿💛💔，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥑🩳，而是依然将呈现一定的震荡特征👅。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👝🍆，有望使市场震荡中枢整体上移😻👛👗，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩳。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍆😈，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥥🥻，更多采取观望💌🧅🍅🍍、被动跟随策略💕🥻，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🎒🧄👝🍉🍓、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥭。

2、周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑💗🍆，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”🥒🥝，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🍄。