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2、行业配置(zhi)：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路，红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资(zi)本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部(bu)，高分红保障+经营(ying)稳健的(de)白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入(ru)收(shou)获期，自(zi)由现金(jin)流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比(bi)）触底-0.55%以来持续(xu)回升(sheng)，截至25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇(hui)金公司发挥好(hao)类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流(liu)动性，当(dang)下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力(li)、半导体设备、芯(xin)片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。