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③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)牌：年內(nèi)以來(lái)，險資纍(léi)計(jì)擧牌15次，以(yi)銀(yín)行股居多，銀行股的(de)固有(you)特性咊(hé)在市場(chǎng)利率下降的揹(bēi)景下(xia)，以(yi)及(ji)險資的配寘需求等囙(yīn)素，共衕(tòng)激髮(fà)了險資對(duì)銀行股的購(gòu)(gou)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)計未來銀行股或仍將(jiāng)昰(shì)(shi)險資的重要目標(biāo)。

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这笔交易将是日产和雷诺放松20多年合作关系的最新例证😻👞🩲🧅。雷诺还在一家法国信托基金中持有日产的部分股份，自2023年两家公司对联盟进行全面改革以使日产处于更平等的地位以来，这些股份已被逐步出售。

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1🩰、基本面：港股较A股业绩增速更强💟👿🎒🍇，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👝👚，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👚🥻，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%😈💖🧅，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💟🍉。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👜🧡🌽🍓，核心在于A股的行业特征🍇，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍓🍇🥝、煤炭6%）🍉🍓🧡，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥭🥒👝、电力设备4%）等🍑👞，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🤬🥿，港股除金融外🥝，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😻、通信12%），且更偏向于互联网🩰、信息服务等细分领域，包括腾讯💘💘💝👿、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高💞🤍👢😻，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍈🩰👝🥑，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍑🌽🥻，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👡🩰😠，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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【资金·众寡】 融资资金净流入🍎🍒、ETF净流出。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元👞🍏；新成立偏股类公募基金11.5亿份，较前期下降119.6亿份🥦🍅💌；ETF净赎回，对应净流出149.4亿元💘🍏💟👝。融资资金净买入医药生物、电子💝🩲👗、有色金属等；消费ETF申购较多，医药ETF赎回较多🍑。重要股东规模扩大💓，计划减持规模下降👛。

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1、DMF展望：预计本周国内DMF市场维持弱稳运行，商谈重心波动较小💘🩳😈🍋。供应方面，工厂装置运行稳定😡😡，心连心检修推迟🥝👿，市场供应充足；需求方面，下游需求仍旧偏淡，刚需采购为主🤬🍉，短期难以改善；原料方面，短期国内甲醇市场或以区间震荡为主，预计价格多窄幅调整；市场心态方面，市场利好有限🍆🍑🍏👡💝，供需博弈，业者对后市信心一般👙，随行就市为主👢😠🩱。

2、总的来看，5月份，随(sui)着政策组合效应持续(xu)释放(fang)，稳经济(ji)促发展效果显现，国民经济保(bao)持总体平(ping)稳(wen)、稳中有进发展(zhan)态势，充分展现了我国经济的(de)韧性和活(huo)力(li)。