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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)(heng)生指(zhi)數(shù)的估值迴(huí)到(dao)了偏高的(de)位寘，但市場(chǎng)上仍然能找(zhao)到許(xǔ)多(duo)優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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付倍佳：上半(ban)年港股市場(chǎng)(chang)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原(yuan)囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)(ji)結構佔(zhàn)比高，互(hu)聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能(neng)源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基(ji)本(ben)麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估(gu)值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的(de)股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港(gang)銀(yín)(yin)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成(cheng)交活躍(yuè)(yue)，整(zheng)體(tǐ)(ti)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验(yan)室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口(kou)临(lin)床试(shi)验与转化实(shi)验室已落户集聚区，成为建(jian)设创新联合(he)体的支点。“企(qi)业、科研(yan)机构和医院同处一个(ge)园区，可以让科学家、工程师和医生经(jing)常见面交流，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗(liao)等上海企业合作，完(wan)成了(le)多例脑(nao)机接(jie)口(kou)设备植入患者大脑(nao)手术。

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新乳业原是新希望下属的乳(ru)业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲(chong)刺深交所(suo)上市。2016年，新希(xi)望(wang)乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过(guo)新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。

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1、脑机接口，是一项通(tong)过(guo)采集和分析大脑的电信号(hao)，实现大脑与外部(bu)设备信息交(jiao)换(huan)的技术。该技术在医疗、康(kang)复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统(tong)性布(bu)局，打通优质科研资源、临床机构等上(shang)下游，培育产学研医深度融合的创新生态。

2、后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步(bu)稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们(men)保持看多，维持下半年(nian)指数“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续(xu)急(ji)涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率(lv)时代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比(bi)例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望(wang)使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征，可(ke)能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一(yi)定约(yue)束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动(dong)跟随策略，而非(fei)主动流入；三是(shi)除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。