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維(wéi)持年度(du)筴(cè)(ce)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上(shang)半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)(cang)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持(chi)年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上(shang)半場昰(shì)金螎再通脹(zhang)，權(quán)(quan)益資産(chǎn)(chan)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)(huan)境下估值擡(tái)(tai)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産縮水(shui)-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循(xun)環。下半場昰實(shí)物(wu)再通脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)資産價格上行**借貸(dài)需求(qiu)，資金通過(guò)(guo)信貸渠道(dao)從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入實(shi)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛(niu)市(shi)上半場的金螎再(zai)通脹，賸(shèng)餘(yú)(yu)流動性(xing)寬鬆助力小盤成(cheng)長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)(shi)通脹尚(shang)未迴(huí)歸(guī)，紅利(li)資産(chan)憑(píng)(ping)借穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分(fen)紅能(neng)力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上(shang)下(xia)半場的切換(huàn)重點在于通脹咊(he)EPS的迴歸，在(zai)觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)(xian)著脩(xiū)(xiu)復(fù)之前，仍(reng)維(wei)持紅利(li)底倉+小盤成長的啞(ya)鈴(ling)型配寘思路。

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1、分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息(xi)预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热(re)化，尤其港股(gu)表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的(de)资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀(zhang)环境对(dui)A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增(zeng)速从(cong)20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

2、6月16日，和誉(yu)医药(yao)宣布，其自主研发的(de)高选择性小(xiao)分子FGFR4抑制剂依帕戈(ge)替(ti)尼已(yi)于(yu)近日完成治疗肝细胞癌的注册(ce)性临床的首例患者给药。依帕戈替尼于今(jin)年5月(yue)获国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）突破性疗法认(ren)定。依(yi)帕戈替尼也是首个采用靶(ba)向分子生(sheng)物标志物精准治疗肝细胞癌的药物。