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2025-06-24 13:16:01 作者:吴登杰

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A级大胆欧美人体大胆666 ,分化中(zhong)的收敛:通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优,美联储降息预期影(ying)响港股表(biao)现💛🍋💖。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白(bai)热化,尤(you)其(qi)港股表现更(geng)为强势(shi),AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后💖,核心资产泡沫破灭🥒🥥,港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%🥔💔🍆🥥。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%🍋🍓🥑💘,结(jie)构上电力设(she)备领涨🍊💓,此外有色金属🩳👄🍋、煤炭🥒🥦、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响🌽,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149💋🍄💔👡。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大(da)🍊,21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%🍇,全(quan)A(非金融)净(jing)利(li)润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%😠,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度(du),若价格水平快速回升😈👞🍒💓,A股业绩优势放(fang)大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外🍌🧅💞🥾,关注美联储降息预(yu)期🍉,若降息时点持续(xu)延后🍇😻💖🥔,海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大(da),可能出现A股涨港股跌的分化收敛💞。

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