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我們(men)繼(jì)續(xù)提示，A股(gu)中期重迴(huí)(hui)結(jié)構(gòu)牛，仍依(yi)顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)(tuo)調(diào)整波段(duan)。中期重新凝聚共識(shí)，更可能需要等待基礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)(ying)用層突(tu)破空間(jiān)。

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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响🥝。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员🍆，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符🥔🍋🍉💓，但市场一度对“降关税”抱有预期🧡。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧💔🍋。这两则消息对市场情绪产生了较大影响🥻🎒🎒，成为当日股市波动的核心催化剂。

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6月3日，百利天恒（688506.SH👢🥥🥻，股价325.5元🍍🩱💟，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动🩱🥬，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

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此外，大(da)消費(fèi)、大科技題(tí)材普遍走低。其中，白酒股深度迴(huí)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)，或有資金在大跌時(shí)介入。食品(pin)ETF（515710）基金經(jīng)理(li)蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)(xu)迴調，但(dan)鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘或不(bu)必過(guò)度悲觀(guān)。

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1、日本股(gu)票：日经指数、东证指数(shu)同美股的正相关或依旧较大，虽然长期趋势向上，但投资(zi)仍需要注意节奏。季节性方面日股在8月(yue)左右容(rong)易出现下行，此后至(zhi)年底或将持(chi)续回升(sheng)。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股也存在(zai)易下跌的特征。行(xing)业方面，我们依然偏向内需行业(ye)，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线(xian)熊陡背景下表现仍旧出色。

2、有分析认为🥦，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。