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而(er)無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高(gao)內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重(zhong)股，需要(yao)財(cái)(cai)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)(wu)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)(xian)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)(tong)時(shí)資(zi)本開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投資者對(duì)權重指(zhi)數(shu)及優(yōu)質股票自由現金流改(gai)善(shan)的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的自由現金流收益(yi)率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴(hui)報率(lv)邏(luó)輯(jí)(ji)持續強化的揹(bēi)(bei)景下，預計(jì)(ji)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外資金加(jia)大對A股的(de)增持力度。

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►  “流动性过剩”下(xia)资金寻求有限回报，进一步强化了结(jie)构性(xing)行情和抱团。我们在前文提到，当前国(guo)内私人部门持续信用收缩的症(zheng)结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流(liu)动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创(chuang)历史新高，与GDP的(de)差(cha)距也是历史新高，145万亿人民币的储(chu)蓄规模也是历史(shi)高(gao)点。利率水(shui)平不(bu)仅是历史低点(dian)，在(zai)全球范围也接近最(zui)低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局(ju)投放流动性导致Hibor快速(su)走低至接近零(ling)，也提供(gong)了相当充裕的流动(dong)性环(huan)境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作(zuo)机制有直接关系。但更重要的是，本轮投(tou)放(fang)的(de)规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短(duan)短4天(tian)内(nei)四次投放港币，累计注(zhu)资1294亿港币。金管局无法决(jue)定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或(huo)边际收紧，近期随着港(gang)元再度触及7.85弱(ruo)方保证，香港金(jin)管局也时隔两年再(zai)度收紧流(liu)动性（《Hibor如何影响港(gang)股？》）。

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