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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👡。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍌🥦💘、电新等表现亮眼🍑🍈🍈。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🩲、中🩰、长期维度下👜，均是乐观因素占优。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量🍋。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元🍋。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🍋，同比增长46%🌽🥥，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🩳，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥑😡🥝；出口方面🍇🍑💗，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4😠🤬、5月分别增长20.2%😠、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😠🍑😈，半导体、光学光电子🧄👿😡💋🥦、运营商💓👄🍌、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥝🥦💗。

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1、“我认(ren)为这(zhe)反(fan)映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步(bu)维艰；第二，这也表明(ming)扎克伯格对此(ci)并不满(man)意。” 深水资产管理公(gong)司管理合伙人吉恩・蒙斯特(te)告(gao)诉雅虎(hu)财经。

2、据(ju)阿勒泰交通建设投资发展(zhan)有限公司官方微信号发布(bu)，阿禾公路于2022年9月开(kai)工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通车。