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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍍🥕🍍，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🤍🥝🥦🥬，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧💋👅💖💖。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🥝💗。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🥬👚。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥒👿，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🥒👗🍈，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🩱，意味着积极信号，板块一度反弹👗🩰💟🥑👛，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💓👅。

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与此同时，此(ci)次人保养老高管层人事更迭还呈现新老交替特(te)征。出(chu)生于1981年10月的曹昆鹏以公共管理(li)硕士学历背景“空降”履新，自2024年4月调任人保养老后，其任职资格于2025年3月(yue)18日(ri)正式通过国(guo)家金融监督管理总局核准，出任副总裁兼(jian)董事会秘书(shu)。这一人事变动标志着原董事会秘书彭国利完成专项职责(ze)交接，专心担(dan)任副总裁、财务负责(ze)人要职。

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特朗普的关税政策在4月引发市场剧烈波动，标普500指数一度大幅下跌👄👄🍑。然而💘，随着对贸易壁垒影响的担忧缓解，标普500在过去两个月中反弹了20%👿，距离2月创下的历史高点仅差2.7%。尽管如此👅👗🥥，关税的90天暂缓期将于7月8日结束，市场对贸易摩擦的担忧并未完全消散。本周中美达成的贸易休战框架协议为双方争取了时间👄🥔🍆，但协议缺乏具体条款，未来仍可能爆发新的冲突。

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1、2） 中(zhong)美伦敦(dun)谈判原则上达成协议框架，但(dan)未涉及关税层面的调(diao)整。当(dang)地时间6月9日(ri)至10日，中美经(jing)贸团队在英(ying)国伦敦举行(xing)中美经贸磋商(shang)机制首次会议，中美原(yuan)则上达成了协议框架，市场对此定价偏(pian)积极。根据(ju)美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设(she)计软件、航空发动机部(bu)件、乙烷化工原料等领域，但没有涉及(ji)关税(shui)层面(mian)的调整，整体符合市场预期(qi)。

2、此次赴港上市吸引了众多投资者踊跃参与，其中基石投资者认购金额近47亿港元🍈👙🥦，认购份额约占总发售股份的50%。这一数据不仅创下年内基石投资者认购规模的新高🥕，更充分展现出国际资本对中国消费行业龙头企业的高度认可与信心👘👞🩳🧡。