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1、相比2014年底和2019年初🧡👄🧡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👝🌽🩳🍊，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍈🍆，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥕🍌🥝。从板块轮动来看🥿💋，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👠，红利也开始滞涨💗🩰。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👚。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍆🩰💗，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍉💝💌🥑，以及AI智能化领域的追赶💯🍌💕👗。三季度A股科技企业IPO重启👚😠🧄🤍，科技领域产品催化频出🍋，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💝🍏。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👗👿。

2、3、库存：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至(zhi)3.12万吨；沪铝去(qu)库9.9万吨至9.4万(wan)吨；LME去库25.8万吨(dun)至33.7万吨。社会库存(cun)方面，氧化(hua)铝去库(ku)7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至(zhi)46.3万吨；铝(lv)棒累库(ku)3.95万吨至14.25万(wan)吨。