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陈健(jian)玮：影响港股走势的不(bu)确(que)定性因(yin)素(su)包括(kuo)地缘政(zheng)治扰(rao)动、外部政策风险以及市场(chang)情绪波动，新经(jing)济和科技板块在行情火热时容易出(chu)现超(chao)涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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从目前基本面的趋势来看👞🍇👠👠，基本维持较为稳定的状态👚，依然呈现**开支托底经济🩲🥒👚、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🧄💘👅🥝，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🥬🍌🍓，外需和地产压力进一步提升🍆🍉，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施😻。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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今(jin)年以來(lái)，箇(gè)(ge)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混(hun)郃(hé)）漲幅中位(wei)數在(zai)去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上(shang)的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量(liang)化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)(xu)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力(li)位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)(ce)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦(dan)在某(mou)種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數(shu)站上關(guān)鍵(jiàn)(jian)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓(ya)力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流入(ru)，呈現正(zheng)反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越(yue)來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這(zhe)一堦(jie)段，指數(shu)有朢持(chi)續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加(jia)速提(ti)陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐(jian)：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利(li)、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气(qi)指标(biao)，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续(xu)改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和(he)信息技(ji)术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售(shou)放(fang)缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销(xiao)售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业(ye)燃(ran)气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配(pei)置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点(dian)关(guan)注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

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2、近几年来🍌💕👄，公司处于持续亏损状态。招股书显示，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿🥑👙🍄、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币。公司解释称🥒😈💖，亏损主要源于研发投入🥒、原材料及零部件采购成本所致👘。