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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💝，财政指数的发力和消费的韧性🥕👘🥝🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍒💞😡🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😻🥾🩱，目前利率仍处于较低水平👜👿🥑🍌，资产荒趋势依然存在🥬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅🥬，进一步积累了今年的赚钱效应🍎💋，这为指数后续突破上行👢😠👅🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👢🥿。风格方面👅🤬💗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在行業(yè)前景方(fang)麵(miàn)，弗(fu)若斯特(te)沙利(li)文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智(zhi)能座艙(cāng)解決(jué)(jue)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元(yuan)，復(fù)(fu)郃(hé)(he)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技(ji)術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的(de)滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全毬智能座艙解決方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的復郃年增長率(lv)將約(yuē)(yue)爲18.9%。

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1、最新调查还显示🥥💛🤍，自3月上次调查以来🍋💞🥝🎒，经济学家们对美国经济前景的看法更加悲观🍆🥾。目前🎒👢🥦🥻💌，受访经济学家对美国这个全球最大经济体的今年的经济增速预估中值为1.5%，较春季调查时1.6%的预估略有下降。此外🩳，对今年核心PCE物价指标的预测中值则从3月调查时的2.8%升至了最新的3.0%，因预期特朗普关税将转嫁给美国消费者。

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